U tihom naselju izmišljenog grada Moorehigh 1957. godine, prost porodični lekar po imenu Dr. Rendell izgledao je kao fin čovek, ali postojao je jedan problem: njegovi pacijenti počeli su da nestaju. Nakon istrage, građani su saznali da su on i njegov sin, Evan, Jr. (po nadimku "Dr. Giggles", tj. Dr. Kikotanje, zbog svog skaradnog smeha), čupali srca pacijenata u očajnom pokušaju da ožive doktorovu mrtvu ženu. Građani su odmah otrovali Dr. Rendell-a, ali je njegov sin, Evan, nestao. 35 godina kasnije, sada već odrastao, Evan beži iz ludnice i vraća se u Moorehigh ne bi li se osvetio...